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第一阶段：报名及初选
时间：2009年4月29日－2009年12月31日
接受各地参赛选手以单位或个人名义报名参赛。
奖项安排：十大金牌理财师、十大金牌理财产品、十大金牌理财团队、十大金牌理财机构、十大金牌理财品
牌。
一、金牌理财师评选规则，包括十大金牌理财师、十大最佳人气理财师、十大最佳专业理财师等三方面：
（一）十大金牌理财师评选规则
- 1、比赛为虚拟资金操作，初始资金统一为20万元人民币；
- 2、选手自行选择理财产品进行投资方案组合，所选产品可以是银行理财产品，也可以是股票、基金、债券、黄金、外汇、投资型保险等；
- 3、理财产品时间周期的选择须与比赛日程契合；
- 4、比赛选手于每月报名截止日前将下月度理财方案报送到比赛组委会(逾期视为当月弃权)，由组委会呈送到评审委员会手中；
- 5、每月截止日期时，以各自方案的实际收益率为准计算成绩，不考虑交易方面的细节（如税费等）；
- 6、由专业公司统计，公证处全程公证。
（二）最佳人气理财师评选规则：
- 网友可在《金融理财》杂志官方网站以及协办网站对自己喜爱的理财师进行自由投票，年底根据各理财师所得网络投票总数评选出年度十大最具人气奖获得者。另每季度将抽取50位幸运网友，免费赠送《金融理财》全年杂志。
（三）最佳专业理财师评选规则：
- 由社科院金融所等研究机构专家，以及各大银行理财业务负责人，保险公司、基金公司、专业媒体相关负责人组成的专家团队，以专业素质、收益率水平、网络投票等综合标准决出最佳专业理财师。
二、十大金牌理财产品评选规则：
本次评选的产品必须为银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司所设计、发售的理财产品；通过年度实际收益率和累计收益率、专家评分等机制评选出。
三、十大金牌理财团队、十大金牌理财机构评选规则：
本次评选的理财团队、理财机构须具备一定的专业理财业务开拓能力；通过年度实际收益率和累计收益率，并综合专业评审机构、评审团专家和网络投票的情况，决出最终的十大金牌理财团队、十大金牌理财机构。
四、十大金牌理财品牌：

1、本次评选须为相关银行、保险公司、信托公司、基金公司、证券公司所代表的理财品牌；
2、理财品牌的参评须由所在机构总部相关部门或省级分支机构推荐，并填写“理财品牌参评报名表”，且在报名表后加盖所在机构公章的推荐表；
3、经评审委员会初步筛选之后，根据专业评审机构、评审团专家和网络投票的情况，决出最终的金牌理财品牌。

五、其他介绍：

1、优胜选手的优秀方案、所在机构将在金融理财网以及金融理财杂志以及合作媒体滚动登出。
2、凡获得月优胜选手，主办方将在金融理财杂志为其开设个人专栏，每期10人滚动介绍个人情况及作品。
3、凡获得季度优胜选手，将获聘成为《金融理财》杂志特约撰稿人，并赠送2010年全年《金融理财》杂志。
4、凡获评年度金牌理财师选手，将被《金融理财》杂志聘为签约理财师，成为杂志理财栏目主笔并有神秘大奖。

第二阶段：总决选及颁奖晚会
时间：2010年3月内容：举办颁奖晚会特别感谢媒体合作单位：《金融时报》、《中国证券报》、《中国保险报》、《理财周报》、《财经》、《新京报》、《北京青年报》、《华夏时报》、中央人民广播电台第二套节目经济之声、北京广播电台经济台、北京电视台搜狐财经、华讯财经、中国金融网、MSN理财大学、口碑理财